Comment cloner un workflow ou une automatisation GoHighLevel (étape par étape)

Cloner un workflow semble devoir se faire en un clic, et dans un seul compte c'est presque le cas. Dès que vous voulez la même automatisation dans un compte client d'une autre agence – ou que vous n'êtes pas admin d'agence, ou que vous voulez conserver chaque référence intacte –, les outils natifs s'arrêtent net. Ce guide couvre les deux : les options intégrées de GoHighLevel, et la manière de cloner un workflow qui arrive réellement ailleurs.

Ce que fait la « duplication » native de GoHighLevel

GoHighLevel intègre une fonction de duplication dans le constructeur de workflows. Ouvrez Automation dans un sous-compte, trouvez le workflow dans la liste, ouvrez son menu d'actions et choisissez Clone (affiché « Duplicate » dans certaines versions). GoHighLevel crée une copie dans le même sous-compte avec « (Copy) » à la fin du nom et conserve toute la construction – chaque déclencheur, chaque action, attentes, branches et réglages du workflow. La copie arrive désactivée pour que vous puissiez la modifier avant que quoi que ce soit ne s'exécute.

C'est vraiment utile pour une tâche précise : créer une seconde version d'un workflow à modifier sans toucher à celui qui est en ligne. Vous pouvez par exemple cloner une séquence de nurturing pour tester un nouvel e-mail, ou dériver un parcours de réservation pour une autre offre.

Les limites : un seul sous-compte, ou votre agence en brouillon

La duplication native copie un workflow au sein du seul sous-compte où vous êtes déjà. GoHighLevel a bien une option distincte Copy Workflow to Sub-Account dans le menu à trois points de la liste des workflows, mais elle est limitée : seuls les utilisateurs admin d'agence peuvent l'utiliser, elle ne liste que les sous-comptes de votre propre agence auxquels vous avez accès, et la copie arrive toujours en brouillon. Elle ne reprend aussi qu'un ensemble limité de références – tags de contact, champs personnalisés si le type correspond, valeurs personnalisées du sous-compte, pipelines et étapes, champs personnalisés d'opportunité, et modèles de texte e-mail/SMS simples – et efface la plupart des autres liens ; les modèles de l'éditeur d'e-mails ne sont pas inclus, il n'y a pas de « Tout sélectionner » fiable pour les opérations en masse ni d'export natif vers un fichier.

Ainsi, si vous construisez un bon workflow d'accueil et en avez besoin dans un compte client d'une autre agence, ou que vous n'êtes pas admin d'agence, ou que vous voulez les références entièrement remappées plutôt qu'effacées, les options natives sont épuisées. Le contournement habituel est un snapshot, mais un snapshot copie un modèle de compte entier, ce qui est maladroit quand vous ne voulez déplacer qu'un ou quelques workflows vers des comptes déjà configurés et actifs. Pour une seule automatisation, l'outil n'est pas à la bonne taille.

Comment cloner un workflow avec ExportGHL Workflows

ExportGHL Workflows traite un clonage en trois étapes – enregistrer, vérification de préparation gratuite, déployer – pour que le même workflow enregistré puisse être réutilisé autant de fois que vous le voulez, dans autant de comptes que vous en gérez.

1. Ouvrez le workflow source. Dans le sous-compte qui contient le workflow voulu, ouvrez-le dans le constructeur d'automatisations.
2. Enregistrez-le dans votre bibliothèque. Enregistrez le workflow dans votre bibliothèque cloud. Toute la construction est capturée – déclencheurs, actions, attentes, branches et réglages – et conservée comme élément réutilisable que vous pouvez versionner au fil du temps.
3. Choisissez la destination. Ouvrez le compte dans lequel le clone doit arriver. Ce peut être le même sous-compte (une simple copie) ou un autre sous-compte ou une autre agence.
4. Lancez la vérification de préparation gratuite. Avant de dépenser le moindre crédit, cliquez sur « Vérifier » – une vérification de préparation gratuite qui prévisualise ce que le remappage inter-comptes associera, ce que l'option « Création auto » peut créer et ce que vous devez configurer vous-même. Rien n'est déployé tant que vous ne le décidez pas.
5. Déployez comme nouveau workflow. Déployez le workflow enregistré dans ce compte. Il arrive comme un tout nouveau workflow, avec les mêmes étapes et réglages, désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez.

Comme le workflow vit dans votre bibliothèque, le cloner une deuxième ou une dixième fois n'est qu'un déploiement de plus – vous ne ré-enregistrez rien. C'est la différence entre une copie ponctuelle et un modèle réutilisable que vous possédez. Pour une vue d'ensemble de l'enregistrement, du déploiement et de la sauvegarde hors plateforme des automatisations, voir le hub exporter des workflows GoHighLevel.

Même compte ou entre comptes

Cloner dans le même compte est simple : les pipelines, tags, utilisateurs et champs personnalisés vers lesquels pointe le workflow y existent déjà ; le déploiement est donc une copie propre, au même résultat que la duplication native de GoHighLevel.

Cloner dans un autre compte est là où le vrai travail commence. Un workflow est plein d'identifiants qui n'existent que dans son compte d'origine – un pipeline précis, une étape, un tag, un utilisateur, un champ personnalisé, un modèle d'e-mail. Déposez ces identifiants dans un autre compte et ils ne pointent vers rien. Lors d'un déploiement entre comptes, le remappage inter-comptes s'exécute automatiquement : il associe chacune de ces références par nom avec le compte de destination et réécrit les identifiants vers ceux qui y existent, de sorte que le clone soit relié aux bons éléments au lieu de pendre dans le vide.

Tout ce qu'il ne peut pas associer – un tag ou un champ qui n'existe simplement pas encore à destination – est signalé, et le workflow importé est enregistré en brouillon plutôt que publié. Un clone n'est jamais mis en ligne dans un état cassé. Le remappage inter-comptes est détaillé dans remappage inter-comptes, et le déplacement de bout en bout dans copier entre comptes.

Quelle approche choisir ?

• Une copie, même compte, à modifier : le clone natif de GoHighLevel suffit et est gratuit.
• Vers un autre sous-compte ou une autre agence : utilisez ExportGHL Workflows pour que les références soient remappées au lieu de casser.
• Le même workflow dans de nombreux comptes : enregistrez-le une fois, déployez-le autant de fois que nécessaire depuis votre bibliothèque.

Vous pouvez déplacer votre premier workflow pendant l'essai gratuit, sans carte, puis passer aux crédits à l'usage qui n'expirent jamais ou à une licence Toolkit unique – la page tarifs présente les deux.

Foire aux questions